Der Schäferhund Lupi lebt seit zwei Jahren als Wachhund auf einem abgelegenen Bauernhof nahe eines großen Waldes.

Da er immer viel bellt und knurrt, traut sich niemand in seine Nähe und er ist oft sehr allein.

Eines Tages jedoch tauchen die beiden Freunde Mauli und Pauli auf und bringen zusammen mit dem Kätzchen Lydia Lupis Leben ganz schön durcheinander!

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